TMG oefent calloptie ProSiebenSat.1 niet uit

TMG (Telegraaf Media Groep N.V.) heeft besloten de calloptie op 12% (13.127.832 aandelen) van het aandelenkapitaal met stemrecht ofwel een economisch belang van 6% van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) niet uit te oefenen.

Zoals bekend zijn TMG en Lavena Holding 4 GmbH (Lavena), een bedrijf beheerd door fondsen geadviseerd door Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) en fondsen geadviseerd door Permira (Permira), in juni vorig jaar een optiearrangement aangegaan betreffende 12% van de aandelen met stemrecht van ProSiebenSat.1.

Volgens dit arrangement:

• heeft TMG een calloptie, uit te oefenen tussen 1 en 15 juni 2008, tegen een prijs van € 34,71 per aandeel minus het dividend over 2006 (€ 0,87 per aandeel) en het dividend over 2007 (voorstel € 1,23 per aandeel, nog goed te keuren tijdens de aandeelhoudersvergadering van ProSiebenSat.1 van 10 juni aanstaande).
• heeft Lavena, nu TMG de calloptie niet zal uitoefenen, een putoptie die uitgeoefend kan worden tussen 1 en 15 augustus 2008 tegen een maximale prijs van € 28,71 per aandeel.
• heeft TMG sinds juli 2007 twee commissariszetels bij ProSiebenSat.1.

Indien Lavena de putoptie uitoefent, verwerft TMG het 12%-belang tegen een minimaal € 51 miljoen lagere prijs dan bij de calloptie. De transactie kan door TMG uit bestaande kasmiddelen worden voldaan.

Tevens maakt TMG bekend dat het dochterbedrijf Keesing Media Group per 1 juni 2008 een aantal assets van Spill Group Holdings B.V. en Square Grounds B.V. overneemt met het oogmerk op onder meer het online beschikbaar maken en exploiteren van puzzels.